Das Jahr 2023 war für uns ein fruchtbares Jahr Hedgefonds-Milliardäre . Laut einem Bericht von LCH Investments erwirtschaftete die Hedge-Fonds-Branche als Ganzes im vergangenen Jahr Gewinne in Höhe von 218 Milliarden US-Dollar nach Abzug der Gebühren, und rund ein Drittel wurde von den 20 profitabelsten Firmen der Welt erwirtschaftet, die knapp ein Fünftel des Branchenvermögens verwalten , ein Dach-Hedgefonds, wurde gestern (22. Januar) veröffentlicht.
Ein Hedgefonds ist eine besondere Art von Vermögensverwaltungsunternehmen, das Gelder von Kunden bündelt und diese mithilfe verschiedener risikominimierender Strategien mit dem Ziel anlegt, maximale Renditen zu erzielen. Als Geldverwalter nimmt das Unternehmen in der Regel eine pauschale Verwaltungsgebühr zuzüglich einer Kürzung der Einnahmen der Kunden.
Jedes Jahr veröffentlicht LCH eine Rangliste der 20 weltweit führenden Hedgefonds mit den höchsten Gewinnen seit ihrer Gründung. (Daher weist die Liste tendenziell Fonds mit einer längeren Geschichte und einem größeren Vermögenspool auf.) Im Jahr 2023 werden Ken Griffins Zitadelle , das ein Vermögen von 56,8 Milliarden US-Dollar verwaltet, hat sich mit einem Gesamtgewinn von 74 Milliarden US-Dollar seit seiner Gründung im Jahr 1990 die Krone gesichert. Zitadelle gefolgt von David E. Shaws D.E. Shaw , das seit 1988 56,1 Milliarden US-Dollar verdient hat und derzeit ein Vermögen von 43,8 Milliarden US-Dollar verwaltet. Das 1989 gegründete Millennium Management von Izzy Englander hat seit seiner Gründung ebenfalls 56,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und verwaltet derzeit 61,9 Milliarden US-Dollar. Ray Dalios Bridgewater Associates Mit einem Gesamtgewinn von 55,8 Milliarden US-Dollar seit seiner Gründung im Jahr 1975 lag das Unternehmen knapp hinter den drei größten Unternehmen. Auf der letztjährigen Liste stand es auf dem zweiten Platz. Nachdem es im Jahr 2023 einen Verlust von 2,6 Milliarden US-Dollar verzeichnete, liegt es nun auf Platz 4.
Ein bemerkenswertes Unternehmen auf der diesjährigen Liste ist Bill Ackmans Pershing Square Capital Management , das mit einem Gesamtgewinn von 18,8 Milliarden US-Dollar seit 2004 zum ersten Mal seit neun Jahren wieder in die Top 20 aufstieg. Pershing-Platz 2015 wurde das Unternehmen von der LCH-Liste gestrichen, nachdem es durch seine Investitionen in Konsumgüterunternehmen wie Procter & Gamble, JCPenney und das Multi-Level-Marketing-Unternehmen Herbalife Nutrition schwere Verluste erlitten hatte. Die großen Engagements des Unternehmens im Gastgewerbe und im Einzelhandel, darunter Chipotle, Hilton und Lowe’s, haben sich in den letzten Jahren gut ausgezahlt und das Unternehmen wieder an die Spitze von LCH gebracht.
Unter den Top-20-Firmen ist The Children’s Investment von Chris Hohn ( TCI ) Das Fondsmanagement war im Jahr 2023 am profitabelsten und erzielte eine jährliche Rendite von 12,9 Milliarden US-Dollar auf sein verwaltetes Vermögen von 50 Milliarden US-Dollar. Hinter TCI liegen Griffin’s Citadel, das letztes Jahr 8,1 Milliarden US-Dollar verdiente, und der norwegische Milliardär Seien Sie Andreas Halvorsens Viking Global Investors , das 6 Milliarden US-Dollar bei einem verwalteten Vermögen von 30,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete.
Gemessen an der prozentualen Kapitalrendite legten die Top-20-Unternehmen im Jahr 2023 gemeinsam um 10,5 Prozent zu und übertrafen damit den Branchendurchschnitt von 6,4 Prozent, so der LCH-Bericht.
